Dow Jones Futures: S&P 500 alcanza nuevos mínimos mientras Apple, Tesla, Carmax se sumergen, Nike cae tarde

Los futuros del Dow Jones subieron ligeramente durante la noche, junto con los futuros del S&P 500 y del Nasdaq. Nike (DE) y tecnología de micras (EN) se centró en las ganancias y la medida de inflación preferida por el banco central en la baraja.




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Las acciones se vendieron fuertemente el jueves, borrando las ganancias del miércoles. El S&P 500 alcanzó un nuevo mínimo del mercado bajista. El compuesto Nasdaq no redujo sus mínimos de junio, pero sí lo hizo el Nasdaq 100 de gran capitalización, las acciones de Apple y tesla (DSLA)

Los rendimientos del Tesoro se recuperaron un poco el jueves, mientras que las solicitudes de desempleo cayeron a un mínimo de cinco meses, algo que la Reserva Federal no quería ver. Manzana (AAPL) y Carmax (KMXJúpiter provocó pérdidas generalizadas. Después de reducir las pérdidas del miércoles por los informes de que la producción de iPhone se redujo debido a la baja demanda, las acciones de Apple se vendieron con fuerza el jueves, en parte debido a las rebajas de los analistas, ya que los fabricantes de chips de iPhone también están luchando.

Carmax (KMX) el jueves por la mañana, que advirtió sobre los «desafíos de asequibilidad» y perdió por completo la perspectiva de ganancias. Por razones en gran parte similares, Moody’s recortó su perspectiva para la industria automotriz mundial de estable a negativa. Las acciones de KMX colapsaron, hundiendo a otros concesionarios de automóviles. Pero Motores generales (GM), vado motor (F), Estrella (STLA) y también se vendieron acciones de Tesla.

Ha habido muchas noticias sobre Tesla. Tesla celebrará su Día anual de la IA el viernes por la noche. Más adelante en la semana, Tesla dará a conocer las cifras de entrega del tercer trimestre. Pero los inversores en acciones de TSLA no tendrán la oportunidad de responder a esos eventos hasta el lunes por la mañana.

Tesla negó el jueves por la noche los informes de los medios locales de que el gigante de los vehículos eléctricos reduciría significativamente los precios de los modelos 3 e Y en China. Crece la especulación de que Tesla reducirá algunos de sus precios en China a principios de octubre.

Principales ingresos

Ingresos y ventas de Nike El primer trimestre fiscal superó por poco el consenso. Pero los márgenes brutos cayeron significativamente desde hace un año, descargando en gran medida el exceso de inventario en América del Norte. El inventario de América del Norte aumentó un 65 % con respecto al año anterior. Dove Jones, la empresa de indumentaria deportiva, dijo que tomaría «medidas decisivas» para retirar los artículos necesarios.

Las acciones de NKE vendieron 9% en acción extendida. Las acciones de Nike cayeron un 3,2% a 95,52 en la sesión del jueves, alcanzando un nuevo mínimo intradiario de dos años.

Los ingresos de Micron aumentaron ligeramente, mientras que los ingresos cayeron. La compañía de chips de memoria se orientó significativamente a la baja para el primer trimestre fiscal actual. También planea reducir los costos de los equipos de fabricación de obleas hasta en un 50 % desde el año fiscal actual hasta el año fiscal 2022.

Las acciones de MU cambiaron poco en el comercio nocturno. Las acciones de Micron cayeron un 1,9% a 50,01 en la sesión del jueves, alcanzando un mínimo de 23 meses la semana pasada.

Los recortes de gastos de capital de Micron son malas noticias para el gigante emergente de equipos de chips de memoria. Artículos de utilidad (Grande), Corporación KLA (Embrague) y Investigación Lam (LRCX) Las tres acciones retrocedieron modestamente en acción extendida.

En otras noticias, IBM (IBM), recortó su dividendo trimestral en un 78% a 37 centavos por acción. Las acciones de IBM subieron durante la noche.

Futuros Dow Jones Hoy

Los futuros del Dow Jones avanzaron un 0,2% y su valor razonable. Las acciones de NKE e IBM son componentes del Dow Jones. Los futuros del S&P 500 subieron un 0,35 % y los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,4 %.

El rendimiento a 10 años subió 4 puntos básicos hasta el 3,79%.

El banco central de China está permitiendo que las ciudades reduzcan el piso de las tasas hipotecarias en áreas que han visto caídas recientes en los precios de las viviendas.

A las 8:30 a. m., hora del este, el Departamento de Comercio publicará su informe de ingresos personales y gastos del consumidor de agosto. Los inversores se centrarán en el índice de precios PCE, la medida de inflación preferida por el banco central. El índice PCE general debería mostrar una ganancia ligeramente menor del 6,1% respecto al año anterior. Pero la inflación PCE subyacente aumentó a 4.8% desde 4.6%.

Recuerda que es una operación de un día para otro futuros dow La próxima rutina en otro lugar no necesariamente se traduce en operaciones reales. bolsa de Valores sesión.


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Jueves bursátil

El mercado de valores cayó bruscamente en la apertura y se mantuvo en números rojos durante todo el día, terminando la sesión solo ligeramente por encima del mínimo.

El promedio industrial Dow Jones cayó un 1,5% el jueves Negociación del mercado de valores. El índice S&P 500 cayó un 2,1%. El compuesto Nasdaq cayó un 2,8%. El Russell 2000 de pequeña capitalización cayó un 2,2%.

Las acciones de Apple cayeron un 4,9% a 142,48, alcanzando sus peores niveles desde principios de julio, aunque todavía a cierta distancia de junio. Bank of America rebajó las acciones de Apple a neutral con un precio objetivo de 160.

Los ingresos de CarMax cayeron un 54% respecto al año anterior, muy por debajo del consenso. El precio de los autos usados ​​está comenzando a estar bajo presión, y los concesionarios de automóviles citan problemas de asequibilidad. Las acciones de KMX cayeron casi un 25%. Carvana (CNVA20% menos.

La falla de Carmax y la degradación de la industria de Moody’s perjudicaron a los fabricantes de automóviles. Las acciones de GM cayeron un 5,65%, Ford un 5,8% y la matriz de Chrysler, Stellandis, un 4,8%. Las acciones de Tesla cayeron un 6,8%, cayendo desde cerca de sus líneas de 50 y 200 días, pero por encima de los mínimos a corto plazo.

El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 4 puntos básicos a 3,75%, luego de alcanzar 3,81% intradía. Esto siguió a una caída de 26 puntos básicos el miércoles. Sin embargo, el rendimiento del Tesoro de referencia va camino de una novena semana consecutiva de ganancias.

Los precios del crudo estadounidense cayeron un 1,1% a 81,23 dólares el barril.

ETF

en el medio Mejores ETFInnovador EII 50 ETF (FFTYcayó un 1,2%. ETF del sector de software y tecnología expandida de iShares (IVA) un 1,7 % menos. VanEck Vectores Semiconductor ETF (SMH) perdió un 3,15%. MU es un holding importante de SMH junto con AMAT, LRCX y KLAC.

SPDR S&P Metales y Minería ETF (XMEretrocedió un 1,8%. Energy Select SPDR ETF (XLE) y selección de fondos SPDR ETF (45) cayó un 1,3%. Fondo SPDR del sector selecto de atención médica (XLVdisminuyó un 0,8%.

Como reflejo de las acciones históricas más especulativas, el ETF ARK Innovation (ARKK) cayó un 5,5% y el ETF ARK Genomics (ARKG4%, después de fuertes ganancias el miércoles. Las acciones de Tesla son una participación importante en los ETF de ArcInvest.


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Análisis bursátil

Mercado de valores alcista el miércoles. Los principales índices tardaron unos minutos el jueves en borrar toda la recuperación de un día.

El índice S&P 500 bajó el martes, lo que indica un nuevo mercado bajista. El Nasdaq 100 recortó sus mínimos de junio, con Apple y Tesla entre los mayores perdedores.

El Nasdaq Composite aún tiene que romper sus mínimos de junio, pero septiembre.

El recuento de días de recuperación del S&P 500 y Nasdaq ha vuelto a cero. El Dow Jones no rompió los mínimos intradiarios del mercado bajista del martes, por lo que el jueves fue técnicamente el segundo día de su intento de recuperación.

Los rendimientos del Tesoro aumentaron el jueves, pero recuperaron solo una fracción de las pérdidas del miércoles. El dólar estadounidense perdió su valor por segunda sesión consecutiva. Aún así, el rendimiento del Tesoro a 10 años y el dólar han subido considerablemente en las últimas semanas.

Apple, CarMax y Nike han planteado nuevas preocupaciones sobre el gasto de los consumidores. Las acciones de Apple y los nombres de chips de iPhone tienen la mayor parte del mercado, junto con GM, Tesla y la industria automotriz. Solo Nike es un componente de primer orden de $ 150 mil millones.

A Metaplataformas (Meta) La congelación de contrataciones y los recortes de oportunidades, junto con la perspectiva débil de Micron, se sumaron a problemas corporativos más amplios.

Pero no tiene que buscar las razones por las que las acciones se vendieron el jueves. Es un mercado bajista. Aunque la economía estadounidense corre el riesgo de caer en una clara recesión, la Reserva Federal ha estado aumentando agresivamente las tasas de interés.

El rebote del miércoles se retrasa, pero no indica el final de una fuerte caída.

El índice de volatilidad CBOE, o VIX, subió el jueves. Pero fue un día de información privilegiada para el indicador de miedo del mercado después del retroceso del miércoles. Eso sugiere que los principales índices deben romper decisivamente por debajo de sus mínimos de junio antes de que el mercado bajista toque fondo.


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Qué hacer ahora

Los inversores necesitan paciencia. En algún momento, el mercado bajista terminará y se formará una nueva tendencia alcista sostenida. Pero no saltes a la primera ola. Días de seguimiento Es una excelente manera de iniciar rápidamente un nuevo repunte del mercado, pero con al menos algunas señales puede tener poder de permanencia.

Si compra acciones en el rebote del miércoles, debe estar preparado para una salida rápida. algunos de esos Productos farmacéuticos de vértice (VRTX) y Verificar doble (TELEVISOREl jueves fue genial. Pero varios nombres intrigantes borraron esas ganancias el miércoles.

Por ahora, concéntrese en actualizar sus listas de observación. Busque acciones con una fuerte fuerza relativa. Si tienen promedios móviles clave, genial, pero muchos «ganadores» relativos en este punto Entretenimiento mundial de Lucha Libre (WWE), están por debajo de sus líneas de 50 y 200 días.

De acuerdo a Cuadro grande Cada día debe estar sincronizado con la dirección del mercado y las principales acciones y sectores.

Sigue a Ed Carson en Twitter @IBD_ECarson Para actualizaciones del mercado de valores y más.

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